G r o u p P re s e n t a t i o n 20 1 3 20 1 4 11 S T A K EH O L D ERS S h a r eh o l d ers A p p r o x i m a t e l y 1 1 7 0 0 0 o w n e r s i n 8 6 c o u n t r i e s N e a r l y 3 0 o f t h e o w n e r s a r e o u t s i d e S w e d e n L a r g e s t s h a r e h o l d e r 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 3 I n v e s t m e n t c o m p a n y I n d u s t r i v a r d e n 1 1 6 o f s h a r e s E m plo y ee s pr o s p ec t i v e e m plo y ee s T h e nu mb e r o f e m p l o y e e s i s 4 7 3 3 8 o f w h o m 1 9 1 a r e w o m e n 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 3 C o m m u n i c a t i n g t h e S a n d v i k b r a n d a n d m a r k e t i n g t h e G r o u p a s a g o o d e m p l o y e r i s a n i n t e g r a l p a r t o f E m p l o y e r B r a n d i n g a c t i v i t i e s t o r e a c h o u t t o p r o s p e c t i v e e m p l o y e e s C u s t o m ers C u s t o m e r s i n m o r e t h a n 1 3 0 c o u n t r i e s C u s t o m e r a r e a s i n o r d e r o f s i z e M i n i n g i n d u st r y e n g i n ee r i n g i n d u st r y c on st r u c t i on i n d us t r y au t o m o t i v e i n d us t r y en er g y s e c t o r a er o spa c e i n d u s t r y a n d c o ns u me r r el a t e d i n d u s t r y S up p l i ers S u p p li e r s a n d s u b s u p p li e r s o f ra w m a t er ia l s c o n s um ab l e s c ap it a l i n v e s t m en t g ood s co m po n e nt s s e r v i ce s a n d s u p po r t c a p a b i l i t i e s a c r o s s t h e g l o b e M edi a S a n d v i k i s a g l o b a l b u s i n e s s w i t h a s t r o n g l o c a l b a s e i n t h e f o r m o f l a r g e s i t e s i n m a n y l o c a t i o n s T h i s g e n e r a t e s l o c a l n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l m e d i a i n t e r e s t a l s o f r o m a f n a n c i a l pe r s pe c t i v e A u t h or i t ie s T h e G r o u p h a s s i g n i f c a n t c o n t a c t s w i t h a u t h o r i t i e s a n d i n s t i t u t i o n s a c r o s s t h e g l o b e T h e s e m a y r e l a t e t o e x p o r t a n d i m p o r t a c t i v i t i e s a n d t a x e s a n d d u t i e s v a r i o u s f o r m s o f i n s p e c t i o n a n d s o f o r t h O r gan i z at i o n s S t a k e h o l de r g r o u p s in c l ude em p l o y e e em p l o y er i n d us t r y an d o t h er i n t er e s t o r g a ni z a t i o n s l o c al r e gi o n al a n d in t e r n a t i o n al coo r d i n a t i n g bod i e s e t c V AL U E C HAI N P r o d uc t d e v e lo pme n t R D T en s o f t h o us an ds o f n e w p r o d u c t s a r e l a u n c h e d ea c h y ea r E x t e ns i v e a n d t a r g e t e d R D i n c l o s e c o l l a b o r a t i o n w i t h c u s t o m e r s I n v e s t m e n t m o r e t h a n 3 b i l l i o n S E K a n n u a l l y M o r e t h a n 2 7 0 0 p e o p l e w o r k i n t h e f e l d a n d t h e G r o u p h a s a b o u t 8 0 0 0 a c t i v e p a t e n t s a n d o t h e r i n t e l l ec t u a l p r op e r t y r i g h t s Pu r ch a s i n g R a w m a t er ia l s c o n s um ab l e s c ap it a l a n d i n v e s t m e nt g ood s co m po n e nt s s e r v i ce a n d s u p p o r t c a pa b ili t i e s a r e p r o c u r e d b y t h e b u s i n e s s a r ea s p r o d u c t a r ea s a n d l o c a l c o m pa n i e s P r o d u c t ion P r op r ie t a r y m a n u f a c t u r i n g i s c a r r ied o u t g l o b a l l y a n d i s f o c u s e d o n h i g h v a l u e a d d e d p r o d u c t s f o r e x pa n d i n g n i c h e m a r k e t s a n d d e m a n d i n g a p p li c a t i o ns S er v i c e af t er m a r k e t C l o s e c ol l a b or a t i on w i t h c us t o m ers y i e l ds h i gh a v a i l ab i l it y F o r e x am p l e S a n d v i k e m p l o y e e s a r e o f t e n p o s t e d o n t h e w o r k s i t e s o f m a j o r m i n i n g c u s t o m e r s t o g u a r a n t e e o p t i m a l s e r v i c e P r o d u c t s i n a c t i o n M a t er ia l an d c o m p o n en t s f r o m S a n d v i k a r e e v e r y w h e r e i n o u r d a i l y l i v e s I n t h e h o m e a n d t h e h u m a n b o d y a s w e l l a s i n c a r s b u s e s t r a i n s a i r c r a f t p o w e r p l a n t s m i n e s a n d a l o n g l i s t o f i n d u st r ie s R e u s e a n d r e c y c l i n g 8 1 o f t h e G r o u p s m e t a l l i c r a w m a t er ia l s ar e d er i v e d f r o m r e c o v er e d m a t er ia l M a r k e t i n g a n d s a l e s S a n d v i k c o ll a b o ra t e s c l o s el y w it h c us t o m ers v ia t h o us an ds o f s a l e s r ep r e s en t a t i v e s w o r l d w i d e N e w o f e r i n g s i n t h e c e m e n t e d c a r b i d e a r e a a r e i n t r o d u c e d s u p p o r t e d b y p r a c t i c a l d e m o ns t ra t i o ns a n d t rai n i n g o f c u s t o me r s a n d i n t e r n a l s t a f T h e s h a r e o f d i r e c t s a l e s i n t h e G r o u p u s u a l l y v i a d i g i t a l c h a n n e l s i s a b o u t 8 0 S e l e c t e d d i s t r i b u t o r s a n d a g e n t s s e r v e a s a c o m p l e m e n t i n c er t a i n m ar k e t s D i s t r i b u t i on A s m a l l n u m b e r o f l a r g e a n d s t r a t e g i c a l l y p o s i t i o n e d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e l o c a t e d i n t h e l a r g e s t m a r k e t a r e a s S t a n d a r d p r o d u c t s i n t h e c em en t e d c ar b i d e r an g e ar e us u a l l y d e l i v er e d w i t h i n 2 4 h o u r s S o ci e t y S a n d v i k h a s a b o u t 1 5 0 s i t e s p l a n t s s er v i c e c en t ers w ar eh o us e s e t c t h a t ar e e x t r e m e l y i m p o r t a n t t o t h e s u r r o u n d i n g c o m m u n i t i e s a c r o s s t h e g l o b e R e s ea r c h i n s t i t u t e s uni v er s i t i e s a n d i n s t i t u t e s o f h i g h e r e d u c a t i o n C ol l a b or a t i on t a k e s p l a c e i n v a r i o u s f e l d s o f r e s e a r c h S a n d v i k w o r k s p r o a c t i v e l y t o r e a c h o u t t o t h e c o m p a n y s r e c r ui t m e n t b a s e o f u ni v e r s i t y s t ude n t s s t ud y in g su c h su b jec t s a s ec on om ic s a n d e n g i n ee r i n g a n d t o c o n t r i b u t e t o t h e sk ills d e v el o p me n t o f e m p l o ye e s F i nan c e mar k e t San d v i k s e x t en s i v e c o m m un i c a t i o n w i t h i n v e s t o r s a n d a n a l y s t s i n t h e i n t e r n a t i o n a l f n a n c e m a r k e t i s c o o r d i n a t e d b y t h e I n v e s t or R e l a t i on s G r o u p f u n c t i on B u s i ne s s p a r t ne r s S a n d v i k m ai n t ai ns c o n t a c t a n d c o o p e r a t e s w i t h v a r i o u s p r i v a t e a n d s t a t e o w n e d c o m p a n i e s O n e e x a m p l e i s t h e S w e d i s h E x p o r t C r e d i t C o r p o r a t i o n r e l a t i n g t o t h e f n a n c i n g o f i n t e r na ti o n a l t r a n sa c ti o n s D e m a n d f o r e n e r g y e f c i e n c y en er g y s a v i n g p r o d u c t s a n d s a f e t y S ho r t e r pr o d uc t l i f ec y c le s g i v e r i s e t o g r e a t e r n e e d f o r m o r e e f c i e n t c u t t i n g t o o l s H ig h e r de g r e e of a u t om a t ion a n d d i g i t i z i n g i n m i n i n g o p e r a t i o n s f o r h e a l t h a n d s a f e t y e n v i r o n m e n t a l a n d e f c i e n c y r e a s o n s H i g h er l i v i n g s t a n d a r d s a r e i n c r ea s i n g c o ns u m p t i on w or l d w id e H ig h g r o w t h e c on om ie s a r e d r i v in g gl o b al d e v el o p me n t S t r o n g p r e s s u r e t o i n n o v a t e L o n g t e r m gr o w t h i n d em a n d f o r r a w m a t e r i a l s S a n d v i k s o v e r a r c h i n g s t r a t e g y f o r i t s c o n t i n u e d b u s i n e s s d e v el o p me n t is t o l e v e ra g e t h ev a r i o u s d r i v e r s t h a t i n f u e n c e s o c i e t y T hi s in c l ude s gl o b al i z a t i o n a n d hi g h e r l i v in g s t a n d a r d s w i t h t h e r e s u l t i n g r i s e i n c o n s u m p t i o n a n d n o t l e a s t i n t e n s i f e d f o c u s o ne n e r g y e f c i e n c y e n h a n c e d r e s o u r c e m an a g em en t an d s a f e t y